Genève Invest: chi siamo, come lavoriamo e dove si trova il vostro denaro
Comunicazione di marketing. Nessuna garanzia di rendimento o di Capital Gain. Rischi: rischi di mercato, di tasso d’interesse, di corso, di insolvenza e, se del caso, di cambio. Le performance passate non sono un indicatore affidabile.
Quando considerate di collaborare con un gestore patrimoniale, non si tratta solo di prodotti o rendimenti.
Prima di decidere per una collaborazione, qui troverete le informazioni più importanti su Genève Invest, le nostre banche partner svizzere e le risposte alle domande più frequenti.
Cosa volete sapere prima di investire il vostro patrimonio
Condividiamo volentieri queste informazioni con voi
- Chi c’è dietro questa azienda e chi la supervisiona?
- Dove si trova esattamente il mio denaro, e chi vi ha accesso?
- Come funziona la collaborazione nella pratica, dal primo contatto all’assistenza continuativa?
- Quali costi sono previsti, quali diritti ho, quali rischi esistono?
Chi siamo e chi ci supervisiona
Genève Invest Sàrl è un gestore patrimoniale svizzero con sede a Ginevra.
Siamo autorizzati dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA come gestore patrimoniale ai sensi della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi). La vigilanza corrente è svolta dall’organismo di vigilanza OSFINcontrol AG, un organismo riconosciuto a sua volta sottoposto alla vigilanza della FINMA.
Nell’ambito della Legge svizzera sui servizi finanziari (LSerFi / FinSA), mettiamo a disposizione un foglio informativo per i clienti che comprende tra l’altro:
- Quali servizi finanziari offriamo (gestione patrimoniale, servizi nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale)
- Come funziona la segmentazione della clientela (clienti privati, clienti professionali e istituzionali)
- Quali rischi generali esistono per gli strumenti finanziari e dove trovare ulteriori informazioni (ad es. l’opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari»)
- Come sono regolati i costi e gli eventuali legami economici.
Importante:
L’istituto finanziario non garantisce né un rendimento né un successo nell’ambito dell’attività di gestione patrimoniale e di offerta. Gli investimenti possono aumentare di valore, ma anche diminuire.
Dove si trova il vostro denaro: le nostre banche partner svizzere
Sicurezza
Il vostro denaro viene depositato direttamente presso una banca svizzera a vostro nome.
Trasparenza
Ricevete un accesso online e potete consultare l’evoluzione del vostro portafoglio in qualsiasi momento.
Condizioni
Abbiamo negoziato condizioni vantaggiose con le banche depositarie, che trasmettiamo a voi.
Come si svolge la collaborazione
Ablauf
Come si svolge la collaborazione
Klarer Prozess, transparente Schritte – damit Sie jederzeit wissen, wo wir stehen.
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Primo colloquio
UnverbindlichSie nehmen Kontakt auf. In unverbindlichen Gesprächen besprechen wir Ihre Anlageziele, Ihre persönliche Situation und eine passende Strategie.
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Incontro personale
IndividuellDas kann in Genf oder nach Absprache bei Ihnen vor Ort stattfinden. Der persönliche Kontakt ist uns sehr wichtig.
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Apertura del deposito presso una banca partner
SetupSie eröffnen ein Depot auf Ihren Namen, erhalten einen eigenen Online-Zugang und erteilen Genève Invest ein Mandat für die Verwaltung.
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Versamento del patrimonio
StartTrasferite l’importo d’investimento concordato sul vostro deposito.
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Attuazione della strategia d’investimento
InvestInvestiamo secondo la strategia d’investimento definita congiuntamente e le vostre specifiche personali.
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Coordinamento e colloqui regolari
ReviewIn regelmäßigen Abständen besprechen wir mit Ihnen die Entwicklung Ihres Vermögens und prüfen, ob sich Ihre Lebensumstände oder Ziele geändert haben.
Primo colloquio
Ci contattate. In colloqui senza impegno, discutiamo i vostri obiettivi d’investimento, la vostra situazione personale e una strategia adeguata.
Incontro personale
Può avvenire a Ginevra o, previo accordo, presso la vostra sede. Il contatto personale è molto importante per noi.
Apertura del deposito presso una banca partner
Aprite un deposito a vostro nome, ricevete il vostro accesso online personale e conferite a Genève Invest un mandato di gestione.
Versamento del patrimonio
Trasferite l’importo d’investimento concordato sul vostro deposito.
Attuazione della strategia d’investimento
Investiamo secondo la strategia d’investimento definita congiuntamente e le vostre specifiche personali.
Coordinamento e colloqui regolari
A intervalli regolari, discutiamo con voi lo sviluppo del vostro patrimonio e verifichiamo se le vostre circostanze di vita o i vostri obiettivi sono cambiati.
Kosten, Kundensegmentierung, Risiken und was Sie noch wissen sollten
Kosten, Kunden-segmentierung, Risiken und was Sie noch wissen sollten
Struttura dei costi
Le commissioni di gestione patrimoniale si basano sull’ammontare del patrimonio gestito.
Inoltre, si applicano commissioni bancarie (gestione conto e deposito, costi di transazione); abbiamo negoziato per voi condizioni speciali con le nostre banche partner.
I dettagli su onorari e costi si trovano nei rispettivi contratti di gestione patrimoniale e nella documentazione delle banche depositarie.
Segmentazione della clientela secondo la LSerFi
I clienti vengono classificati nei segmenti clienti privati, clienti professionali e clienti istituzionali.
Per ogni segmento si applicano diversi obblighi di protezione e informazione.
A determinate condizioni, è possibile un cambio di classificazione.
Rischi e fonti d’informazione
I servizi di gestione patrimoniale comportano rischi finanziari.
I rischi generali nel commercio di strumenti finanziari sono illustrati in un opuscolo separato.
I rischi concreti di una strategia d'investimento si trovano nei contratti di gestione patrimoniale e nelle condizioni generali. Vi verranno illustrati in dettaglio in un colloquio personale.
Legami con terzi
Genève Invest non riceve compensi di distribuzione o retrocessioni da terzi nell’ambito dell’adempimento dei contratti.
Sono possibili vantaggi in natura come servizi di formazione, analisi di mercato o finanziarie.
L'approccio d'investimento segue un «Open Universe Approach». Nella selezione degli strumenti finanziari, si mira alla scelta più adatta per il cliente.
Struttura dei costi
Le commissioni di gestione patrimoniale si basano sull’ammontare del patrimonio gestito.
Inoltre, si applicano commissioni bancarie (gestione conto e deposito, costi di transazione); abbiamo negoziato per voi condizioni speciali con le nostre banche partner.
I dettagli su onorari e costi si trovano nei rispettivi contratti di gestione patrimoniale e nella documentazione delle banche depositarie.
Kunden segmentierung nach FinSA
I clienti vengono classificati nei segmenti clienti privati, clienti professionali e clienti istituzionali.
Per ogni segmento si applicano diversi obblighi di protezione e informazione.
A determinate condizioni, è possibile un cambio di classificazione.
Rischi e fonti d’informazione
I servizi di gestione patrimoniale comportano rischi finanziari.
Allgemeine Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten erläutern wir in einer separaten Broschüre: „Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten“.
Die konkreten Risiken einer Anlagestrategie ergeben sich aus den Vermögensverwaltungs-verträgen und den jeweiligen Produktunterlagen (z. B. Prospekte, Factsheets).
Legami con terzi
Genève Invest non riceve compensi di distribuzione o retrocessioni da terzi nell’ambito dell’adempimento dei contratti.
Sono possibili vantaggi in natura come servizi di formazione, analisi di mercato o finanziarie.
Der Anlageansatz folgt einem „Open Universe Approach“. Bei der Selektion der Finanz-instrumente wird eine möglichst geeignete Wahl für den Kunden angestrebt. Kollektive Kapitalanlagen der Tochter-gesellschaft können, wo es sinnvoll ist, eingesetzt werden.
Più trasparenza per la vostra decisione d’investimento
Non intendiamo sostituire una consulenza personale con queste informazioni. Al contrario: vi invitiamo a farvi consigliare personalmente in un colloquio diretto
Solo voi potete giudicare se Genève Invest è adatto a voi.
- Ora sapete chi ci supervisiona, come lavoriamo e come viene custodito il vostro denaro.
- Conoscete il quadro della collaborazione: dal contratto di gestione patrimoniale al ruolo della banca depositaria, fino ai costi e ai rischi.
- E potete ora porre domande mirate prima di conferire un mandato o aprire un deposito.