Services
Transformez votre patrimoine en stratégie
Communication marketing. Aucune garantie de rendement ou de capital. Risques : risques de marché, de taux d’intérêt, de cours, de défaut et, le cas échéant, de change. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable.
Avec nos services, vous transformez votre patrimoine en stratégie
De nombreuses personnes de plus de 50 ans ne disposent pas simplement d’un « portefeuille », mais d’une histoire de vie : des années de travail, de choix et parfois de sacrifices.
Nos services respectent exactement cela. Ce ne sont pas des listes de produits, mais des moyens par lesquels votre patrimoine peut vous soutenir au quotidien. Avec des revenus réguliers, une clarté sur les risques et un plan adapté à votre phase de vie.
De nombreuses offres de placement.
Mais quel service correspond à votre situation ?
À un certain moment de la vie, la question n’est plus de savoir si l’on a un patrimoine, mais comment le protéger.
Comment faire en sorte qu'il me soutienne de manière fiable au quotidien ?
De quels éléments ai-je besoin et lesquels sont superflus ?
Qui garde la vue d’ensemble pour moi lorsque les marchés, les taux d’intérêt et les règles changent ?
Nous répondons volontiers à ces questions. Ici, sur les pages suivantes, et lors d’un entretien personnel.
Votre patrimoine mérite d’être orienté vers la préservation
Si vous avez l’impression que l’évolution de votre patrimoine suit un cours sans direction, nous pouvons le comprendre.
De nombreux facteurs peuvent en être la cause : des portefeuilles se sont développés au fil des ans sans stratégie. Ils ont été gérés par différents conseillers ayant des intérêts différents. Et il y a eu des phases de vie où d’autres choses étaient plus importantes que l’optimisation du portefeuille.
Aujourd’hui, il s’agit peut-être moins pour vous de « battre le marché » que d’avoir des revenus prévisibles, de prendre des risques compréhensibles et de prendre des décisions qui sembleront encore justes dans quelques années.
Donner à votre patrimoine une structure claire et adaptée, avec un accent sur les placements à revenu fixe, est au cœur de notre service.
Aperçu des services de Genève Invest
Nous vous proposons cinq services centraux qui se complètent.
Placements à revenu fixe
Votre pilier de revenus
De quoi il s’agit
Constitution d’un portefeuille d’obligations d’entreprises à revenu fixe, conçu pour des paiements d’intérêts réguliers et des opportunités de rendement prévisibles.
Pour qui :
Si vous souhaitez que votre patrimoine génère des revenus réguliers. Si la stabilité et les paiements prévisibles sont votre priorité.
Analyse de portefeuille gratuite
Votre bilan pour les placements existants
De quoi il s’agit
Une analyse structurée de votre portefeuille existant. Peu importe qu’il soit détenu auprès d’une banque, d’un autre gestionnaire de fortune ou géré par vous-même.
Pour qui :
Si vous souhaitez savoir comment votre portefeuille est réellement positionné aujourd’hui. Si vous voulez de la clarté sur les coûts, les risques, les axes prioritaires et les pistes d’amélioration.
Gestion personnalisée
Votre patrimoine aligné sur votre projet de vie
De quoi il s’agit
Une gestion de fortune adaptée à votre situation personnelle : patrimoine, revenus, horizon temporel, profil de risque, questions familiales et successorales.
Pour qui :
Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas gérer vous-même votre patrimoine dans les moindres détails. Si vous recherchez une stratégie d’investissement claire plutôt que des décisions produit par produit.
Optimisation fiscale
Pris en compte dès le départ
De quoi il s’agit
Il est possible de structurer vos placements de manière à ce que les aspects fiscaux soient consciemment pris en compte dans le cadre des lois en vigueur de votre pays de résidence. Bien entendu en coordination avec votre conseiller fiscal.
Pour qui :
Si vous souhaitez garder un œil non seulement sur le rendement brut, mais aussi sur le rendement net. Si vous voulez éviter que les effets fiscaux ne deviennent visibles de manière inattendue en fin d’année.
Autres options de placement
Autres options de placement Compléments au portefeuille à revenu fixe
De quoi il s’agit
Des investissements en actions sélectionnés et des placements en différentes devises comme complément harmonieux et pertinent à votre accent sur les placements à revenu fixe.
Pour qui :
Si vous souhaitez profiter de manière ciblée d’opportunités de croissance ou de diversification en devises en complément de vos revenus d’intérêts. Si vous voulez élargir votre portefeuille sans perdre l’accent sur la stabilité.
Des questions individuelles à une stratégie globale
Lorsque vous cessez de considérer des produits financiers individuels et commencez à réfléchir en termes de services financiers, beaucoup de choses changent pour la planification de votre patrimoine.
de
« Dois-je acheter cette obligation ou ce fonds ? »
à
« Quel rôle cet investissement peut-il jouer dans ma structure globale ? »
de
Des rendez-vous individuels chez différents prestataires.
à
Un processus structuré, de l’analyse à la stratégie jusqu’à la gestion courante.
de
Toujours repartir de zéro.
à
Une base patrimoniale à travers les placements à revenu fixe, des compléments clairement définis par les actions et les devises, et des modules de services qui vous accompagnent : analyse, gestion, classification fiscale.
Vous conservez le pouvoir de décision, mais n’avez pas à gérer chaque détail vous-même.
À l’avenir, vous saurez à qui vous adresser
Voici ce que nous pouvons faire pour vous :
- Répondre à vos questions patrimoniales avec nos 20 ans d’expérience
- Examiner quelle combinaison de briques d’investissement correspond à votre planification de vie
- Développer une stratégie avec vous
- Accompagner votre parcours avec les services appropriés
- Pour que votre patrimoine puisse générer des rendements prévisibles
Profitez de nos 20 ans d’expérience.
