Analisi gratuita del portafoglio
Uno sguardo chiaro sul vostro portafoglio esistente
Comunicazione di marketing. Nessuna garanzia di rendimento o di Capital Gain. Rischi: rischi di mercato, di tasso d’interesse, di corso, di insolvenza e, se del caso, di cambio. Le performance passate non sono un indicatore affidabile.
Come stanno realmente le cose oggi e dove potete ottimizzare
- Osservare il vostro portafoglio dall’esterno
- Verificare rischi, commissioni e orientamento
- Includere aspetti fiscali e qualità creditizia
- Sostituire le supposizioni con conoscenze concrete
- Comprendere il vostro portafoglio e gestirlo più consapevolmente
Vedete il vostro portafoglio. Ma vedete anche i rischi, i costi e le aree di focus?
Molti portafogli si sono formati nel corso degli anni.
Diversi consulenti vi hanno contribuito, banche, e forse si sono aggiunte anche le vostre idee d’investimento.
Sulla carta, tutto è ordinatamente elencato. Eppure, spesso restano aperte domande decisive.
Percezione del rischio?
Il vostro investimento è strutturato in modo da corrispondere ancora alla vostra percezione del rischio?
Commissioni?
State forse pagando più commissioni di quanto sarebbe necessario per la prestazione e lo sviluppo offerti?
Allocazione?
Alcune classi di attivi, emittenti o valute sono sovrarappresentate, aumentando così inutilmente il rischio?
Soprattutto quando si sono accumulati diversi prodotti e strategie, spesso manca la visione d’insieme obiettiva.
Come sta realmente il mio portafoglio oggi e dove c’è margine di miglioramento?
Perché molti portafogli appaiono diversi da come i loro titolari immaginano
Il fatto che un portafoglio diventi confuso con il tempo non è un caso isolato, ma piuttosto la norma.
Alcuni fornitori tendono a privilegiare soprattutto i propri prodotti interni.
Possibile conseguenza:
La diversificazione del portafoglio complessivo e l’ottimizzazione dei costi non sono al centro dell’attenzione.
In fasi di tassi bassi o di congiuntura incerta, le decisioni sono state spesso prese sotto pressione.
Possibile conseguenza:
Le decisioni a breve termine non sempre si adattano a un concetto globale.
I rischi di cambio spesso entrano in primo piano solo quando i tassi di cambio hanno già oscillato.
Possibile conseguenza:
Un investimento che a prima vista sembrava solido può sviluppare un profilo di rischio completamente diverso da quello inizialmente previsto.
Se il vostro portafoglio è importante per voi ma fate fatica a valutarne la performance, non siete soli.
È per questo che abbiamo sviluppato l’analisi del portafoglio.
La vostra panoramica personale attraverso l’analisi del portafoglio
Con l’analisi gratuita del portafoglio ricevete una valutazione strutturata ed esterna. L’obiettivo dell’analisi non è valutare singole posizioni isolatamente, ma stimare il quadro complessivo. Nell’ambito dell’analisi riservata del portafoglio, esaminiamo principalmente i seguenti fattori.
Riassumiamo i risultati in un rapporto chiaro che potete utilizzare come base per le vostre decisioni future.
La riservatezza prima di tutto
Per un’analisi fondata, necessitiamo di copie del vostro estratto conto titoli attuale. La valutazione viene effettuata in modo riservato e vi garantiamo la massima discrezione e anonimato. L’analisi del portafoglio è gratuita e senza impegno. Decidete poi voi stessi se e quali passi intraprendere.
Nota importante
L’analisi del portafoglio serve a rendere visibili le opportunità e i rischi del vostro portafoglio esistente e a individuare possibili approcci di ottimizzazione. Non sostituisce una consulenza personale sugli investimenti né una raccomandazione di acquisto o vendita di titoli specifici. Se modifiche concrete siano adatte alla vostra situazione individuale deve essere verificato nell’ambito di una consulenza separata.
La buona sensazione di sostituire le supposizioni con conoscenze concrete
Con l’analisi gratuita del portafoglio non modificate il vostro portafoglio premendo un pulsante. Non sarebbe nemmeno sensato.
Ma cambiate la base su cui prendete le vostre decisioni.
Con le conoscenze che acquisite, i colloqui con la vostra banca, il vostro gestore patrimoniale o con Genève Invest diventano più mirati.
Non parlate più solo di prodotti, ma di una struttura di portafoglio che riflette il vostro progetto di vita.
Vi assicurate così una base professionale sulla quale potete pianificare i vostri prossimi passi in modo più consapevole.
Liberi di investire il vostro patrimonio come lo immaginate.
Un portafoglio che comprendete è un portafoglio che potete gestire più consapevolmente
Il vantaggio di un’analisi gratuita del portafoglio è che sviluppate una comprensione più chiara delle caratteristiche del vostro portafoglio. Questo vi permette di gestire molto meglio gli investimenti futuri. E ciò può avere un effetto positivo.
Non possiamo garantirvi risultati o rendimenti specifici con l’analisi del portafoglio. Quello che possiamo offrire è uno sguardo esterno fondato che vi aiuta a identificare rischi inutili e costi eccessivi.
- Se lo desiderate, inviateci il vostro estratto conto titoli attuale.
- Riceverete quindi una valutazione gratuita e senza impegno.
- E se lo desiderate, ne discuteremo insieme.
Approfittate dei nostri 20 anni di esperienza. Leggete i nostri e-book.
