Dienstleistungen
Machen sie aus Vermögen eine Strategie
Marketingkommunikation. Keine Rendite-/Kapitalgarantie. Risiken: Markt-, Zins-, Kurs-, Ausfall- und ggf. Währungsrisiken. Vergangene Entwicklung ist kein verlässlicher Indikator.
Mit unseren Dienstleistungen machen Sie aus Vermögen eine Strategie
Viele Menschen ab 50 verfügen nicht über „ein Depot“, sondern über eine Lebensgeschichte:
Jahre der Arbeit, Entscheidungen, vielleicht auch Verzicht.
Unsere Dienstleistungen respektieren genau das.
Sie sind keine Produktlisten, sondern Wege, wie Ihr Vermögen Sie im Alltag unterstützen kann.
Mit laufenden Erträgen, Klarheit über Risiken und einem Plan, der zu Ihrer Lebensphase passt.
Viele Anlageangebote.
Aber welche Dienstleistung passt zu Ihrer Situation?
Ab einem gewissen Punkt im Leben stellt sich nicht mehr die Frage, ob man
Vermögen hat, sondern wie es gesichert wird.
Wie sorge ich dafür,
dass es mich im Alltag verlässlich unterstützt?
Welche Bausteine
brauche ich und welche sind
überflüssig?
Wer behält für mich den
Überblick, wenn sich Märkte, Zinsen und Regeln verändern?
Darauf antworten wir gern. Hier auf den weiterführenden Webseiten und im persönlichen Gespräch.
Ihr Vermögen verdient es,
auf Erhalt ausgerichtet zu sein
Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Entwicklung Ihres Vermögens ziellos mäandert, können wir das nachvollziehen.
Viele Faktoren können die Ursache sein: Depots sind ohne Strategie über die Jahre gewachsen. Sie wurden geführt von unterschiedlichen Beratern mit unterschiedlichen Interessen. Und es gab Lebensphasen, in denen andere Dinge wichtiger waren als die Optimierung des Portfolios.
Heute geht es Ihnen vielleicht weniger darum, „den Markt zu schlagen“, als planbare Erträge zu haben, verstehbare Risiken einzugehen, und Entscheidungen zu treffen, die sich auch in ein paar Jahren noch richtig anfühlen.
Ihrem Vermögen eine klare, passende Struktur zu geben, mit einem Schwerpunkt auf festverzinslichen Anlagen, ist der Kern unserer Dienstleistung.
Die Dienstleistungen
von Genève Invest im Überblick
Wir bieten Ihnen fünf zentrale Dienstleistungen, die sich ergänzen.
Festverzinsliche Anlagen
Ihr Einkommensbaustein
Worum es geht:
Aufbau eines Portfolios aus festverzinslichen Unternehmensanleihen, das auf regelmäßige Zinszahlungen und planbare
Ertragschancen ausgerichtet ist.
Wofür geeignet:
Wenn Sie möchten, dass Ihr Vermögen laufend Erträge generiert. Wenn Stabilität und planbare Zahlungen im Vordergrund stehen.
Kostenlose Depotanalyse
Ihr Check-up für bestehende Anlagen
Worum es geht:
Eine strukturierte Analyse Ihres bestehenden Depots. Unabhängig davon, ob bei einer Bank, einer anderen Vermögensverwaltung oder von Ihnen selbst geführt.
Wofür geeignet:
Wenn Sie wissen möchten, wie Ihr Depot heute wirklich aufgestellt ist. Wenn Sie Klarheit wollen über Kosten, Risiken, Schwerpunkte und mögliche Verbesserungsansätze.
Personalisierte Verwaltung
Ihr Vermögen entlang Ihrer Lebensplanung
Worum es geht:
Eine Vermögensverwaltung, die sich an Ihrer persönlichen Situation ausrichtet: Vermögen, Einkommen, Zeithorizont, Risikoprofil, Familien- und Nachlassfragen.
Wofür geeignet:
Wenn Sie Ihr Gesamtvermögen nicht selbst im Detail steuern möchten oder können. Wenn Sie eine klare Anlagestrategie statt einzelner Produktentscheidungen suchen.
Steuerliche Optimierung
Von Anfang an mitdenken
Worum es geht:
Es ist möglich Ihre Kapitalanlage so zu strukturieren, dass steuerliche Aspekte im Rahmen der geltenden Gesetze Ihres Wohnsitzlandes bewusst berücksichtigt werden. Natürlich in Abstimmung mit Ihrem Steuerberater.
Wofür geeignet:
Wenn Sie nicht nur die Bruttorendite, sondern auch die Nettorendite im Blick haben wollen. Wenn Sie vermeiden möchten, dass steuerliche Effekte erst am Jahresende überraschend sichtbar werden.
Andere Anlageoptionen
Andere Anlageoptionen Ergänzungen zum festverzinslichen Kern
Worum es geht:
Ausgewählte Aktienanlagen und Anlagen in verschiedenen Währungen als harmonische und sinnvolle Ergänzung zu Ihrem Schwerpunkt auf festverzinslichen Anlagen.
Wofür geeignet:
Wenn Sie neben Zinseinnahmen gezielt Wachstumschancen oder Währungsdiversifikation nutzen möchten. Wenn Sie Ihr Portfolio breiter aufstellen wollen, ohne den Fokus auf Stabilität zu verlieren
Von Einzelfragen zu einer Gesamtstrategie
Wenn Sie nicht mehr einzelne Finanzprodukte betrachten, sondern über Finanz-Dienstleistungen nachdenken, verändert sich viel für Ihre Vermögensplanung.
von
„Soll ich diese Anleihe oder den Fonds kaufen?“
zu
„Welche Rolle kann diese Anlage in meiner Gesamtstruktur spielen?“
von
Einzelne Gesprächstermine
bei verschiedenen Anbietern.
zu
Ein strukturierter Prozess von der Analyse über die Strategie bis zur laufenden Verwaltung.
von
immer wieder bei null anzusetzen
zu
Eine Vermögensbasis durch festverzinsliche Anlagen, klar definierte Ergänzungen durch Aktien und Währungen, und Dienstleistungs-Bausteine, die sie begleiten: Analyse, Verwaltung, steuerliche Einordnung.
Sie behalten die Entscheidungshoheit, müssen aber nicht jedes Detail selbst steuern.
In Zukunft wissen Sie,
an wen Sie sich wenden können
Wir können folgendes für Sie tun:
- Ihre Vermögensfragen mit unserer 20 jährigen Erfahrung beantworten.
- Prüfen, welche Kombination aus Anlage-Bausteinen zu Ihrer Lebensplanung passt.
- Daraus zusammen mit Ihnen eine Strategie entwickeln.
- Mit den passenden Dienstleistungen Ihren Weg begleiten.
- Damit Ihr Vermögen planbar Erträge liefern kann.
Nutzen Sie unsere 20-jährige Erfahrung.
Lesen Sie unser E-Book.
