Vermögensverwaltung, die sich an Ihrem Leben orientiert
Marketingkommunikation. Keine Rendite-/Kapitalgarantie. Risiken: Markt-, Zins-, Kurs-, Ausfall- und ggf. Währungsrisiken. Vergangene Entwicklung ist kein verlässlicher Indikator.
Weil Standardlösungen Ihrem Vermögen oft nicht gerecht werden
- Besser Lebensübergänge einkalkulieren
- Auszahlung, Schenkung und Zukunft im Blick haben
- Personalisierte Verwaltung nutzen
- Unabhängig anlegen
- Ruhe und Freiheit für Ihr Leben gewinnen
Wenn Ihr Vermögen zwar gewachsen ist, aber die Strategie dahinter fehlt
Das Depot bei der Hausbank, eine Lebensversicherung, ein Sparkonto, eine Immobilie dazu ein paar Anlagen, die „sich damals richtig angefühlt haben“.
Wenn Sie sich fragen
,,Passt das alles noch zu meinem Leben?
Und was ist in zehn Jahren?“
Dann ist es Zeit für eine personalisierte Verwaltung.
Auszahlung
Sie möchten wissen, wie viel Geld Sie sich im Ruhestand wirklich auszahlen können, ohne später zu knapp zu leben.
Schenkung
Sie denken über Schenkungen an Kinder oder Enkel nach, sind aber unsicher, wie sich das auf Ihre eigene Sicherheit auswirkt.
Zukunft
Sie kennen Festgeld, Fonds, Anleihen und andere Bausteine, wissen aber nicht, wie daraus eine persönliche Strategie wird.
Standardisierte Lösungen beantworten diese Fragen oft nur teilweise.
Personalisierte Vermögensverwaltung kann helfen, diese Lücke zu schliessen.
Wenn sich Finanzentscheidungen
oft schwerer anfühlen als nötig
Wenn Sie bei Finanzthemen manchmal das Gefühl haben,
„immer wieder bei null anzufangen“, sind Sie nicht allein.
Mit jeder neuen Lebensphase kommen neue Themen dazu.
- Übergang in den Ruhestand
- Verkauf eines Unternehmens oder einer Immobilie
- Der Umzug in ein anderes Land
- Fragen rund um Erbschaft, Testament und Vermögensnachfolge.
Gleichzeitig erhalten Sie von unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Empfehlungen. Meistens mit einem Produkt im Mittelpunkt, aber nicht mit Ihrem Leben.
Bei Genève Invest sehen wir anders darauf.
Uns interessieren:
Ihre Lebensleistung
Ihre Pläne
Ihre Verpflichtungen
Unsere Aufgabe ist es, Ihr Vermögen nicht nur „anzulegen“, sondern so zu verwalten, dass es zu Ihren persönlichen Fragestellungen passt.
Personalisierte Vermögensverwaltung verschafft Ihnen eine Strategie
Wir richten Ihre Vermögensverwaltung an Zielen aus, die aus Ihrem Leben stammen, nicht aus einem Produktkatalog.
Am Anfang steht ein Gespräch, in dem wir Ihre Situation strukturiert erfassen.
Anschliessend definieren wir gemeinsam die Leitplanken.
Auf dieser Basis legen wir Parameter fest, nach denen Ihre Vermögensverwaltung ausgerichtet wird.
- Anlagedauer (z. B. 3–10 Jahre)
- Anlagebetrag (und Liquiditätsreserve)
- Risikobereitschaft (von eher vorsichtig bis chancenorientierter)
- Eignungsprüfung (ob ein konkretes Angebot zu Ihnen passt)
- Risikotragfähigkeit (Risiko Ihrer finanziellen Gesamtsituation anpassen)
- Ziel der Kapitalanlage (Einkommensergänzung, Ruhestandsplanung, Kapitalerhalt oder -aufbau)
- Referenzwährung (vor allem Euro, US-Dollar oder Schweizer Franken)
- Weitere Währungen (wenn sie zu Ihrem Profil passen NOK, DKK, SEK, GBP)
- Besondere Anlagegelegenheiten (die zu Ihren Kriterien passen)
Auf dieser Grundlage entsteht Ihre Vermögensstrategie, unabhängig von den Verkaufszielen der Banken und Versicherer.
Ihr Vermögen wird bei einer Depotbank auf Ihren Namen verwahrt. Unsere Aufgabe ist die Verwaltung und kontinuierliche Begleitung.
Wichtige Hinweise zu Risiken
Auch eine personalisierte Verwaltung kann Risiken nicht ausschalten. Je nach Ausgestaltung Ihrer Strategie können insbesondere folgende Risiken bestehen: • Bonitäts- und Ausfallrisiken von Emittenten • Zinsänderungs- und Kursrisiken, • Liquiditätsrisiken, • sowie Währungsrisiken, wenn in Fremdwährungen investiert wird. Kapitalverluste sind möglich. Ob unsere Form der Vermögensverwaltung für Sie geeignet ist, hängt von Ihrer individuellen Situation, Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft ab. Vergangene Entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Vom Produktvergleich zur geordneten Vermögensstruktur
Mit einer klaren Anlagepolitik, die definiert, wie Ihr Vermögen verwaltet werden soll
Analyse
Wir analysieren die Unternehmen und ihre Anleihen genau. Dazu gehört die Untersuchung des Geschäftsmodells ebenso wie die Bilanzqualität, Cashflows und Verschuldung. Selbstverständlich haben wir Märkte, Wirtschaftslage, Zinsentwicklungen, Inflation, geopolitische Risiken und die Performance von Anleihen täglich genau im Blick.
Planung
Mit Ihrer Vermögensstrategie haben Sie immer eine klare Vorstellung davon, welche Anlageentscheidung für Sie geeignet ist und wie Sie damit Ihre Anlageziele erreichen können. Die Details müssen Sie nicht mehr verfolgen. Das Portfolio Monitoring übernehmen wir. So sind Sie immer dann auf den Punkt informiert, wenn Sie es wünschen.
Unabhängigkeit
Die langfristige Ausrichtung Ihrer Vermögensverwaltung ist oberstes Ziel Ihrer Ansprechpartner bei Genève Invest. Sie agieren unabhängig von Anbietern im Finanzsektor und können ihnen eine Auswahl von Vermögenswerten anbieten, die aus fachlicher Sicht zu Ihrer finanziellen Lebensplanung passen.
Mehr Ruhe und Freiheit, weil Sie wissen:
Das erledigen meine Experten
Wenn Sie möchten, klären wir in einem ersten Gespräch:
- Wo Sie heute stehen
- Welche Fragen Sie besonders beschäftigen
- Wie eine personalisierte Verwaltung durch Genève Invest konkret aussehen könnte.
Sie verfügen dann über eine strukturierte und personalisierte Vermögensverwaltung, die zu Ihrem Leben passt.
Nutzen Sie unsere 20-jährige Erfahrung.
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