Personalisierte Verwaltung – geneveinvest.ch

Vermögensverwaltung, die sich an Ihrem Leben orientiert

Marketing communication. No guarantee of returns or capital. Risks: market, interest rate, price, default and, where applicable, currency risks. Past performance is not a reliable indicator.

Weil Standardlösungen Ihrem Vermögen oft nicht gerecht werden

Wenn Ihr Vermögen zwar gewachsen ist, aber die Strategie dahinter fehlt

Das Depot bei der Hausbank, eine Lebensversicherung, ein Sparkonto, eine Immobilie dazu ein paar Anlagen, die „sich damals richtig angefühlt haben“.

Wenn Sie sich fragen

,,Passt das alles noch zu meinem Leben?
Und was ist in zehn Jahren?“

Dann ist es Zeit für eine personalisierte Verwaltung.

Auszahlung

Sie möchten wissen, wie viel Geld Sie sich im Ruhestand wirklich auszahlen können, ohne später zu knapp zu leben.

Schenkung

Sie denken über Schenkungen an Kinder oder Enkel nach, sind aber unsicher, wie sich das auf Ihre eigene Sicherheit auswirkt.

Zukunft

Sie kennen Festgeld, Fonds, Anleihen und andere Bausteine, wissen aber nicht, wie daraus eine persönliche Strategie wird.

Standardisierte Lösungen beantworten diese Fragen oft nur teilweise.

Personalisierte Vermögensverwaltung kann helfen, diese Lücke zu schliessen.

Wenn sich Finanzentscheidungen
oft schwerer anfühlen als nötig

Wenn Sie bei Finanzthemen manchmal das Gefühl haben,
„immer wieder bei null anzufangen“, sind Sie nicht allein.
Mit jeder neuen Lebensphase kommen neue Themen dazu.

Gleichzeitig erhalten Sie von unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Empfehlungen. Meistens mit einem Produkt im Mittelpunkt, aber nicht mit Ihrem Leben.

Bei Genève Invest sehen wir anders darauf.

Uns interessieren:

Ihre Lebensleistung

Ihre Pläne

Ihre Verpflichtungen

Unsere Aufgabe ist es, Ihr Vermögen nicht nur „anzulegen“, sondern so zu verwalten, dass es zu Ihren persönlichen Fragestellungen passt.

Personalisierte Vermögensverwaltung verschafft Ihnen eine Strategie

Wir richten Ihre Vermögensverwaltung an Zielen aus, die aus Ihrem Leben stammen, nicht aus einem Produktkatalog.
Am Anfang steht ein Gespräch, in dem wir Ihre Situation strukturiert erfassen.

Anschliessend definieren wir gemeinsam die Leitplanken.
Auf dieser Basis legen wir Parameter fest, nach denen Ihre Vermögensverwaltung ausgerichtet wird.

Anlagedauer (z. B. 3–10 Jahre)
Anlagebetrag (und Liquiditätsreserve)
Risikobereitschaft (von eher vorsichtig bis chancenorientierter)
Eignungsprüfung (ob ein konkretes Angebot zu Ihnen passt)
Risikotragfähigkeit (Risiko Ihrer finanziellen Gesamtsituation anpassen)
Ziel der Kapitalanlage (Einkommensergänzung, Ruhestandsplanung, Kapitalerhalt oder -aufbau)
Referenzwährung (vor allem Euro, US-Dollar oder Schweizer Franken)
Weitere Währungen (wenn sie zu Ihrem Profil passen NOK, DKK, SEK, GBP)
Besondere Anlagegelegenheiten (die zu Ihren Kriterien passen)

Auf dieser Grundlage entsteht Ihre Vermögensstrategie, unabhängig von den Verkaufszielen der Banken und Versicherer.

Ihr Vermögen wird bei einer Depotbank auf Ihren Namen verwahrt. Unsere Aufgabe ist die Verwaltung und kontinuierliche Begleitung.

Wichtige Hinweise zu Risiken

Auch eine personalisierte Verwaltung kann Risiken nicht ausschalten. Je nach Ausgestaltung Ihrer Strategie können insbesondere folgende Risiken bestehen: • Bonitäts- und Ausfallrisiken von Emittenten • Zinsänderungs- und Kursrisiken, • Liquiditätsrisiken, • sowie Währungsrisiken, wenn in Fremdwährungen investiert wird. Kapitalverluste sind möglich. Ob unsere Form der Vermögensverwaltung für Sie geeignet ist, hängt von Ihrer individuellen Situation, Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft ab. Vergangene Entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Vom Produktvergleich zur geordneten Vermögensstruktur

Mit einer klaren Anlagepolitik, die definiert, wie Ihr Vermögen verwaltet werden soll

Analyse

Wir analysieren die Unternehmen und ihre Anleihen genau. Dazu gehört die Untersuchung des Geschäftsmodells ebenso wie die Bilanzqualität, Cashflows und Verschuldung. Selbstverständlich haben wir Märkte, Wirtschaftslage, Zinsentwicklungen, Inflation, geopolitische Risiken und die Performance von Anleihen täglich genau im Blick.

Planung

Mit Ihrer Vermögensstrategie haben Sie immer eine klare Vorstellung davon, welche Anlageentscheidung für Sie geeignet ist und wie Sie damit Ihre Anlageziele erreichen können. Die Details müssen Sie nicht mehr verfolgen. Das Portfolio Monitoring übernehmen wir. So sind Sie immer dann auf den Punkt informiert, wenn Sie es wünschen.

Unabhängigkeit

Die langfristige Ausrichtung Ihrer Vermögensverwaltung ist oberstes Ziel Ihrer Ansprechpartner bei Genève Invest. Sie agieren unabhängig von Anbietern im Finanzsektor und können ihnen eine Auswahl von Vermögenswerten anbieten, die aus fachlicher Sicht zu Ihrer finanziellen Lebensplanung passen.

Mehr Ruhe und Freiheit, weil Sie wissen:

Das erledigen meine Experten

Wenn Sie möchten, klären wir in einem ersten Gespräch:

Sie verfügen dann über eine strukturierte und personalisierte Vermögensverwaltung, die zu Ihrem Leben passt.

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